В последний раз Российская Федерация занимала деньги на интернациональных рынках в 2013-ом — тогда она продала бумаг на $6 млрд с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах. К началу весны сотрудники ЕС предостерегли европейские банки от размещения русских евробондов.

Министр финансов РФ 23 мая официально подтвердил размещение новых еврооблигаций на международном рынке капитала, а еще отборе инвестбанка «ВТБ Капитал» в качестве организации размещения, информирует pr-служба министерства.

«Выпуск осуществляется исходя из программы внешних заимствований, в соответствии с законом о бюджете на 2016 г», — подчеркнули в ведомстве.

Инвесторов настораживает организация выпуска Россией евробондов через «ВТБ Капитал». После этого The Wall Street Journal и Financial Times сообщали, что американские и европейские власти дали банкам рекомендацию воздержаться от размещения. По известиям информагентств, сделка по размещению русских еврооблигаций могла быть закрыта уже вчера вечером, но на момент подписания номера в печать ее результаты (на какую сумму было реализовано бумаг и по каким ценам) еще не были известны. Размещение суверенных евробондов РФ вплоть до этого времени находилось под вопросом. «Можно представить, что данная схема была разработана специально для локальных инвесторов, на фоне разговоров о потенциально высоком спросе из-за рубежа», — пишут эксперты ING. Вскоре после это стало известно, что американские, а потом и европейские власти рекомендовали банкам воздержаться от размещения русских облигаций.

Как проинформировал источник в банковских кругах, долларовый выпуск располагается на десять лет с ориентиром доходности 4,65-4,9% годовых.

Руководитель финансового ведомства также подчеркнул, что на внешние рынки выходят страны, имеющие трудности с платежным балансом, и им нужно привлекать валюту для того, чтобы оплатить свои долги.

Страна планирует занять за границей около 3 млрд. долларов, которые будут ориентированы на покрытие дефицита бюджета, равного 2,36 триллиона руб. Русские власти, с одной стороны, пробуют продемонстрировать своим западным партнерам готовность к сотрудничеству, а, с другой стороны, оценить возможности привлечения капитала в условиях санкционного режима. Выпуск будет обслуживаться через Национальный расчетный депозитарий (НРД), что подтверждает идею, что размещение нацелено на локальный рынок, говорят участники рынка.

По утверждению источников агентства Bloomberg, планируемое привлечение $3 млрд покрыло бы десятую часть дефицита бюджета в 2015-м году.